微软Dynamics CRM | ERP解决方案定制开发--深圳马力软件有限公司

Dynamics CRM和ERP开发

借助可帮助你推动业务发展的现代化智能云应用程序 - Dynamics 365，统一 CRM 和 ERP 功能并打破数据孤岛。端到端的 Sales、Service、Finance and Operations、Talent 和 Marketing 应用程序单独工作很出色，配合工作更出色。微软CRM和ERP定制开发软件咨询，在原来产品的基础上定制开发，增加功能。
主要提供以下模块的的定制开发

💰 财务管理

Dynamics 365 Finance是一款企业级 ERP 财务管理解决方案，涵盖总账、应收应付、现金流管理、预算、成本核算、固定资产、税务合规、多公司财务管理，并结合 AI 和自动化技术，帮助企业优化财务流程、提高资金利用效率，确保财务流程合规高效和健康增长，并优化财务决策。能够帮助企业进行会计、财务报表、预算管理、现金流控制等。以下是 Dynamics 365 财务管理模块的详细功能介绍：

【财务管理】Dynamics 365 Finance 可以帮助组织管理其多公司、多账簿、多币种、多维度的财务活动，提供标准的会计科目表，包括总账、应收账款、应付账款、资产管理等，并支持自定义会计科目结构。通过集成的多维度账务管理功能，可以实现财务数据的集中管理和实时可视化。
【自动化会计处理】Dynamics 365 Finance 提供了全面的自动会计处理功能，自动执行会计分录，自动对账，减少人工操作。包括凭证录入、结账、固定资产管理、多种货币管理等。它支持多种会计标准和规范，使组织能够满足不同地区或行业的会计要求。
【成本控制】在财务模块中，Dynamics 365 Finance 提供了成本控制和成本核算功能，帮助组织实时监控成本、分析成本结构，并进行成本预测和控制。
【预算编制】组织可以使用 Dynamics 365 Finance 来制定、管理和监控预算。这包括预算计划、预算执行和预算分析等功能，帮助组织实现对预算的全面管理。
【报告分析】Dynamics 365 Finance 通过提供了强大的内置报告和Power BI分析工具，帮助组织自动生成资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表、实时分析财务数据，并支持财务决策制定。
【客户信用管理】设定客户信用额度，实时监控信用情况，减少坏账风险。
【发票和收款】自动生成客户发票，支持不同的计费模式（一次性、定期订阅等）。通过电子支付集成（如信用卡、银行转账、PayPal）自动处理付款。
【逾期款项提醒】通过自动化邮件或短信通知客户付款逾期，提高资金回收率。
【供应商管理】维护供应商信息，包括合同、付款条款、税务信息等。
【发票匹配】采购订单、发票和收货单自动三方匹配，减少错误和欺诈风险。
【付款流程优化】自动计算付款折扣和最佳付款日期，优化现金流管理。
【现金流预测】结合 AI 预测未来现金流情况，帮助企业做出更好的财务决策。
【银行账户管理】统一管理多个银行账户，自动对账，提高效率。
【支付自动化】支持自动支付供应商款项，并整合银行系统进行实时交易。
【预算编制】设定年度、季度、月度预算目标，并与实际数据进行对比分析。
【实时预算监控】自动更新预算执行情况，防止超预算支出。
【预测分析】结合历史数据和 AI 进行预测，帮助企业优化预算分配。
【成本中心管理】支持按部门、项目、产品线等维度进行成本分摊和追踪。
【利润率分析】计算不同产品或服务的利润率，优化企业盈利模式。
【成本优化建议】AI 自动分析成本结构，并提出降低成本的建议。
【资产登记与折旧】记录固定资产的采购、折旧、维修、处置等全生命周期管理。
【资产折旧计算】支持多种折旧方法（直线法、加速折旧法等），符合不同国家的财务法规。
【资产盘点与审计】自动追踪资产变动情况，确保账实相符。
【多税务支持】支持不同国家和地区的增值税（VAT）、消费税、所得税等税务计算。
【电子发票（e-Invoicing）】生成符合当地法规的电子发票，简化税务申报流程。
【审计合规性】记录所有财务交易日志，确保符合 IFRS、GAAP、SOX 及其他监管要求。
【跨国财务管理】在一个系统内管理多个子公司，并自动生成合并财务报表。
【汇率自动更新】通过外部数据源自动更新汇率，减少汇兑损失。
【跨公司交易处理】自动处理子公司之间的内部交易，提高财务效率。
【智能财务预测】结合 AI 预测收入、支出、利润变化趋势，提前发现财务风险。
【异常交易检测】AI 自动检测可疑交易，防范欺诈和财务错误。
【自定义 KPI 监控】设定关键财务指标（KPI），实时监测企业财务健康状况。
【与 Dynamics 365 Supply Chain（供应链管理）集成】自动同步采购、库存、财务数据，优化供应链成本控制。
【与 Microsoft Power BI 集成】提供直观的数据可视化报表，支持高级财务分析。
【与 Microsoft Teams 集成】支持财务团队协作和财务数据共享，提高工作效率。

📈 销售管理

Microsoft Dynamics 365 销售管理（Sales）主要用于优化销售流程、提高成交率。核心功能包括：客户管理（CRM）、销售自动化、潜在客户跟进、AI 智能预测、报价与合同管理、销售流程优化，以及移动端支持。它还能与 Outlook、Teams、Power BI 集成，提升团队协作和数据分析能力。通过自动化和AI分析，帮助企业提升销售效率，实现业绩增长。以下是 Dynamics 365 销售管理模块的详细功能介绍：

【活动管理】能够安排和跟踪销售活动（如会议、电话、邮件等），确保与客户的互动顺畅。
【报价和订单管理】自动生成报价单、订单，并能够直接与财务系统集成进行处理。
【联系人和账户管理】管理客户的联系方式、沟通历史和账户信息，确保销售团队在与客户交互时拥有完整的数据。
【自动生成报价单】通过内置的报价管理工具，销售人员可以轻松创建和管理报价单，生成专业化的定制化报价，确保准确无误。
【订单转换】将销售机会或报价单自动转换为订单，简化销售流程，提高效率。
【定价和折扣管理】可以设置定价规则和折扣策略，确保每个销售机会的价格都符合公司政策。
【任务和活动跟踪】帮助销售人员安排和管理销售活动（如电话、会议、邮件等），并跟踪每次活动的进展。
【日程安排】能够安排个人或团队的日程和任务，确保销售人员按时跟进每个销售机会。
【销售预测工具】基于历史数据、市场趋势和当前销售机会的进展，提供准确的销售预测，帮助企业做出战略决策。
【动态预测更新】随着机会的进展，销售预测会实时更新，确保预测结果始终反映最新的销售情况。
【定制报告】支持创建和生成定制化的销售报告，帮助销售团队和管理层评估业绩、客户需求和市场趋势。
【仪表盘和可视化分析】：提供可视化的销售仪表盘，实时展示销售团队的业绩、机会进度、客户互动等关键指标，帮助销售经理和高层做出及时的决策。
【KPI 追踪】通过关键绩效指标（KPI）跟踪销售团队的目标达成情况，帮助管理层优化销售策略。
【共享信息和资源】允许团队成员共享客户信息、销售机会、报价单等资源，确保团队之间的协作和信息流畅。
【协作工具】内置沟通工具（如实时聊天、团队通知等）帮助销售人员在工作中保持紧密联系，确保信息及时传递。
【自动化任务分配】根据设定的规则，自动将销售机会、客户任务等分配给合适的销售人员，确保每个机会都有人负责，合理分配工作负担，提升工作效率。
【自动化提醒和通知】设置自动化的提醒和通知功能，帮助销售人员及时处理客户请求或机会。
【销售流程自动化】根据销售流程的不同阶段，自动触发相关操作（如发送邮件、创建任务、生成报告等）。
【移动访问】通过 Dynamics 365 Sales 移动应用，销售人员可以随时随地访问客户信息、销售机会和任务，提高销售团队的灵活性和响应速度。
【离线工作】支持离线访问和操作，销售人员可以在没有网络连接时继续工作，待连接时同步数据。
【与其他系统集成】与 Microsoft Office 365、SharePoint、LinkedIn、Outlook 等工具无缝集成，确保销售人员能够在不同平台之间流畅地切换和工作。
【第三方应用支持】支持与第三方应用（如ERP系统、财务系统等）集成，确保数据一致性和工作流程的自动化。
【自定义功能】能够根据企业需求，定制销售流程、字段、报告等功能，使其与企业的业务流程紧密契合。
【360度客户视图】集中管理客户的详细信息，包括历史交易、互动记录、购买偏好等，提供全方位的客户视图，帮助销售人员更好地了解客户需求。
【机会跟踪】允许销售人员跟踪销售机会的进展，从初步接触到最终成交。
【销售阶段管理】支持自定义销售流程，可以根据不同的销售阶段（如初步接触、报价、协商、关闭等）管理和跟踪销售机会。
【销售漏斗分析】通过分析销售机会的转换率和进展，帮助管理层评估销售团队的表现，识别瓶颈。
【潜在客户生成】帮助销售团队通过多种渠道（例如网站、社交媒体、电子邮件等）收集潜在客户信息。
【潜在客户跟踪】记录潜在客户的互动情况，确保销售团队能够跟踪潜在客户的兴趣和需求。
【潜在客户转化】自动化潜在客户转化为销售机会的流程，帮助销售人员快速识别和处理有价值的潜在客户。

🚚 供应链管理

Dynamics 365 Supply Chain Management 供应链管理模块帮助企业实现智能化、自动化、可视化的供应链运营，涵盖需求预测、采购、生产、仓储、物流、订单管理、数据分析等方面，提升企业运营效率、降低成本并优化客户体验。

【库存管理】实时跟踪和管理跨地区的多仓库库存管理，包括库存水平、库存成本、库存位置等信息。提供库存优化功能，帮助企业减少库存成本并提高库存效率。
【采购和供应商管理】管理维护供应商信息、采购订单、采购合同等。支持供应商评估、供应商绩效监控等功能，通过供应商门户自动化采购流程，提高协作效率。以确保供应链的稳定性和可靠性。
【生产管理】计划、监控和优化生产过程。包括生产订单管理、工艺路线管理、生产计划调度等功能，帮助企业提高生产效率和质量。
【智能仓储管理（Warehouse Management）】自动分拣和打包：优化拣货路径，提高订单处理效率。条码扫描 & RFID：实现无纸化仓储作业，提高库存准确率。管理仓库操作，包括收货、上架、拣货、装运等。支持多区域仓库布局优化管理，库存跟踪、仓库资源管理等功能，帮助企业提高仓储效率和准确性。
【质量管理】管理产品质量控制和质量检验过程。包括质量检验计划、质量检验结果记录、不合格品处理等功能，确保产品符合质量标准。
【销售和交货管理】管理销售订单、交货计划、发货等。支持订单跟踪、库存分配、交货时间管理等功能，确保及时交付客户订单。
【供应链分析报告】提供供应链数据分析和报告功能，帮助企业了解供应链运作情况，发现问题并进行优化。
【物联网(IoT)集成】与物联网设备集成，实现对供应链物流和设备的实时监控和管理，提高运营效率和可见性。
【人工智能和机器学习】利用人工智能和机器学习技术分析大量数据，提供预测性分析、智能推荐和优化建议，帮助企业做出更明智的决策。
【采购流程自动化（Procurement Process Automation）】采购订单（PO）自动审批、跟踪和管理，减少人工干预。与供应商系统集成，实现电子采购（e-Procurement）。
【合同与合规性管理（Contract & Compliance Management）】统一管理采购合同，确保合规性，减少合同风险。
【生产执行】适用于离散制造、流程制造、精益制造模式，支持多种生产类型。提供实时车间监控，提高生产效率。
【设备维护（Asset Management）】预测性维护（Predictive Maintenance）：通过 IoT 设备监测设备状态，防止故障发生。计划性维护（Planned Maintenance）：定期维护设备，减少停机时间。
【运输管理（Transportation Management）】自动选择最优运输路线，降低运输成本，提高配送效率。物流跟踪：整合 GPS 和物联网（IoT），实时监控货物状态。
【销售订单管理（Sales Order Management）】订单处理自动化，减少人工操作，提高订单响应速度。订单状态可视化：客户可以实时查询订单进度。
【退货与售后服务（Returns & After-sales Service）】支持 RMA（退货授权），优化退货和维修流程，提高客户满意度。质量追溯（Traceability）：可追溯产品生产、运输、销售环节，确保质量管理。
【实时仪表盘（Real-time Dashboards）】通过 Power BI 提供库存、采购、生产、销售等关键数据的可视化分析。异常预警：自动检测库存短缺、采购延迟、订单积压等问题。
【供应链绩效分析（Supply Chain Performance Analysis）】监控供应商绩效、生产效率、物流成本等关键指标（KPI），优化决策。
【供应商与客户协作平台】供应商可直接访问订单、库存和付款状态，提高沟通效率。与供应商、分销商、零售商的系统对接，实现供应链端到端整合。
【Microsoft Teams & AI 集成】通过 Microsoft Teams 进行实时供应链协作，提高跨部门沟通效率。AI 辅助决策，预测供应链瓶颈，并提供优化建议。

📞 客户服务管理

【案例管理（Case Management）】跟踪客户的投诉、请求、问题等，通过案例进行管理, 自动化创建案例的工作流。
【服务请求和工作单（Work Orders）】允许在现场服务中生成工作单，协调工作进度和任务。可以跟踪服务完成情况和客户反馈。
【客户服务知识库（Knowledge Base）】提供一个集中化的多语言知识库，客户可以访问自助服务门户，查询问题的解决办法或者提交服务请求，减轻客服人员的负担；客服人员也可以使用知识库来快速找到解决问题的文章、教程和常见问题（FAQ）帮助客户解决问题，提升处理效率。
【多渠道客户支持（Omnichannel Support）】支持电话、邮件、社交媒体、在线聊天等多个渠道，确保客户能够通过不同方式联系企业。所有互动统一记录，保证一致的服务体验。实现跨渠道的一体化服务体验。
【自动化与智能（Automation & AI）】使用人工智能和机器学习帮助自动化问题分类、预测服务需求和推荐解决方案，聊天机器人（Chatbots）可以处理简单的客户咨询。
【客户反馈与调查（Surveys & Feedback）】集成调查功能，收集客户满意度，反馈信息, 有助于改进服务质量和客户关系管理。
【报告与分析（Reporting & Analytics）】强大的报表和仪表板功能，帮助管理者监控客服团队的绩效、客户问题的解决进度, 提供数据分析支持，帮助优化服务流程。
【自动调度服务】客户可以根据其需求预约技术支持、现场服务等，系统根据服务需求和资源可用性，自动分配最合适的技术人员和设备。支持实时调度，确保服务人员按时到达并提供所需的支持，同时对服务人员的工作进度进行实时监控。
【工作负载分配】根据服务人员的技能、可用性和工作负载，自动分配服务请求，提高工作效率。客服人员可以查看每日任务、排班情况和工作目标，便于时间管理。
【绩效评估】通过跟踪关键指标（如响应时间、解决率、客户满意度等），评估服务人员的工作表现。支持自定义评价标准，确保评估方法符合公司需求。
【自动化工作流】自动化常见的服务请求处理流程，例如自动分配案例、发送确认邮件等，减少手动操作，提高效率。利用 Power Automate 创建个性化的自动化流程，简化服务交付过程。
【提醒和通知系统】自动提醒服务人员处理未完成的案例或客户反馈，确保服务质量不会下降。提醒客户问题解决的进度，减少客户焦虑。
【与其他业务模块集成】与 Dynamics 365 销售、营销、财务、运营等模块无缝集成，确保客户信息流畅传递。支持与第三方工具（如CRM、ERP、财务系统）集成，提升跨部门协作效率。
【API与Web服务集成】提供开放API与其他系统进行集成，确保信息的共享与同步，避免数据孤岛。
【SLA（服务水平协议）管理】设置和管理服务承诺时间，确保团队遵循公司的服务标准，避免响应超时。自动提醒和跟踪SLA的执行进度，确保及时响应客户需求。
【多阶段工作流】客服人员可以根据问题的复杂度设置不同的处理阶段，确保问题得到有效解决。每个阶段都有详细的跟踪记录和处理历史。
【实时聊天和聊天机器人】内置的智能聊天机器人可自动回复常见问题，提高响应效率。支持 Live Chat，服务人员可以实时与客户沟通。
【社交媒体集成】与 Twitter、Facebook、LinkedIn 等社交媒体平台集成，客户可以直接通过这些平台联系支持团队。支持自动获取社交媒体上的客户反馈并进行处理。

📗 客户关系管理

【潜在客户管理】能够自动追踪和管理潜在客户，识别销售机会，帮助销售团队高效转化潜在客户为正式客户。
【销售机会管理】允许销售人员跟踪销售进程，监控销售周期，确保每个机会都能得到及时处理。
【活动管理】能够安排和跟踪销售活动（如会议、电话、邮件等），确保与客户的互动顺畅。
【报价和订单管理】自动生成报价单、订单，并能够直接与财务系统集成进行处理。
【移动访问】提供适用于智能手机和平板电脑的应用，销售人员、客服团队等可以随时随地访问客户数据，处理案件或销售机会，提升工作灵活性。
【360度客户视图】集成来自不同渠道的数据，提供客户的全方位视图，包括购买历史、互动记录、偏好等信息。
【分析和报告】提供全面的分析和可定制报告，帮助管理层评估销售业绩、客户服务表现、市场营销效果等，支持数据驱动决策。
【仪表盘】可以创建个性化的仪表盘，实时查看关键的业务指标和团队表现，帮助更好地掌握整体情况。
【自动化工作流】可以创建自动化的工作流和任务分配规则，减少人工干预，提高效率。例如，当潜在客户达到一定标准时，可以自动分配给特定的销售人员。
【自定义流程】根据公司特定的业务需求，创建和自定义业务流程，确保系统的灵活性和适应性。
【电话、电子邮件、社交媒体整合】通过集成多个渠道（如电话、电子邮件、社交媒体等），确保与客户的每次互动都能被记录和跟踪。
【聊天机器人】通过内置的智能聊天机器人，支持与客户进行即时沟通，解决常见问题，提供24/7服务。
【团队协作】提供工具和平台，支持团队内部的协作与沟通，帮助销售、服务和市场团队共同完成任务。
【任务和日程管理】为团队成员分配任务和安排日程，确保项目和客户服务的顺利进行。
【与其他系统集成】支持与各种第三方应用和服务（如 ERP、邮件营销系统、财务系统等）进行集成，确保数据的流畅交换和统一管理。
【自定义字段和视图】能够根据具体的业务需求，定制CRM界面、字段、报表等，以适应不同业务场景。
【预测分析】通过机器学习和人工智能技术，预测客户需求和销售机会，帮助团队提前做出决策。
【智能推荐】根据客户的历史数据，向销售人员推荐潜在客户和销售机会，优化销售策略。
【客户情感分析（Sentiment Analysis）】利用AI对客户反馈进行情感分析，识别客户情绪并及时采取行动，优化客户体验。
【客户生命周期分析（Customer Lifecycle Analysis）】分析客户从获取、转化到流失的全过程，帮助企业识别增长机会和潜在风险。
【客户行为分析（Customer Behavior Analytics）】通过数据挖掘技术，分析客户的行为模式，预测未来的购买趋势，优化销售策略。
【社交销售（Social Selling）】销售团队可以通过社交媒体平台与潜在客户互动，建立关系并推动销售。
【社交监听与互动】通过与社交平台（如Facebook、Twitter、LinkedIn等）的集成，实时监控品牌在社交媒体上的表现，快速响应客户反馈。
【智能销售预测（AI-powered Sales Forecasting）】利用机器学习模型，根据历史数据、市场趋势等自动生成销售预测。
【智能推荐系统（AI-powered Recommendations）】基于客户的历史行为和兴趣，推荐个性化的产品和服务，提高销售转化率。
【营销效果跟踪（Campaign Tracking & Analytics）】实时追踪营销活动的效果，评估广告、邮件、活动等的投入产出比（ROI）。
【自动化客户旅程（Automated Customer Journey）】通过预设的客户互动流程，自动引导客户完成从初次接触到成交的全过程。
【客户行为分析（Customer Behavior Analytics）】根据客户在网站、社交媒体等平台的行为，定制化客户旅程，推动潜在客户转化。
【基于数据的客户细分（Data-driven Segmentation）】通过客户历史行为、人口统计学信息、购买习惯等多个维度对客户进行精准划分，支持个性化营销。
【市场定位（Market Positioning）】基于细分市场需求，精准定位潜在客户，并为每个细分市场制定专属营销策略。
【销售线索管理（Lead Management）】自动捕获、分配和跟踪潜在客户（销售线索），确保没有遗漏机会。
【客户细分（Customer Segmentation）】基于客户历史行为和兴趣，对客户进行分组，帮助销售团队制定个性化营销策略。
【CSAT与NPS调查】通过客户满意度（CSAT）和净推荐值（NPS）调查收集客户反馈，识别潜在问题并优化服务质量。

✔ 项目管理

【任务分配与调度】可以为每个项目创建详细的任务、子任务，并为每个任务设定开始日期、结束日期和优先级。系统支持甘特图视图和看板视图，帮助项目经理直观地查看项目进度。
【里程碑和阶段】项目可以分为多个阶段，系统支持在每个阶段设定关键的里程碑，并能跟踪里程碑的完成情况。
【自动化进度更新】可以根据任务完成情况自动更新项目进度，及时调整计划，避免延误。
【资源池管理】可以管理项目所需的所有资源（人员、设备、材料等）。系统支持对资源的分类、调度和分配，确保项目团队的资源始终处于最佳状态。
【资源负载平衡】系统会显示资源的使用情况，帮助项目经理发现资源的过度使用或不足，进行适当的调整。
【资源成本追踪】对于每个资源，可以设置其成本，并在项目中追踪资源的实际使用情况，从而控制项目成本。
【预算设定与跟踪】项目经理可以为每个项目设定初步预算，系统会自动跟踪和比较预算与实际支出的差异，及时发现预算超支的风险。
【费用和开销管理】支持追踪项目的各种费用，包括人工成本、外包费用、材料费用等，帮助控制整体项目开销。
【成本归类与报表生成】根据项目预算设置的不同维度，生成不同类型的财务报表，如支出报告、成本分析报告等。
【集成财务模块】与 Dynamics 365 财务管理模块无缝集成，可以自动从项目中获取相关财务数据，进行财务分析和报表生成。
【按项目的收入和支出管理】不仅能追踪项目的成本，还能记录与项目相关的收入，生成收益报告，帮助企业计算项目的利润。
【应收账款和应付账款管理】系统支持管理项目的应收账款和应付账款，确保资金流的健康运行。
【客户需求管理】可以记录客户的需求、期望和变化，确保项目能够满足客户的业务需求。
【客户沟通历史】与客户的每次沟通、会议记录和反馈可以在项目管理中进行存档，确保团队成员了解客户的最新要求。
【客户满意度跟踪】项目完成后，系统支持客户满意度的调查和反馈，有助于企业持续优化服务质量
【自动化任务分配】当任务达到某个状态时，系统可以自动将任务分配给指定的资源，避免手动干预。
【审批流程自动化】在项目过程中需要审批的步骤（如预算调整、采购请求等）可以通过系统自动化处理，减少人工操作，提高效率。
【提醒和通知】当项目关键任务接近截止日期或出现问题时，系统自动发送提醒和通知，确保项目按计划推进。
【实时进度跟踪】项目经理和团队成员可以随时查看项目的实时状态，包括任务完成情况、资源使用情况、预算消耗情况等。
【关键绩效指标（KPI）监控】支持定义并跟踪项目的关键绩效指标，如项目成本、进度偏差、风险等，帮助项目经理及时识别问题并采取措施。
【报告模板与定制】内置多种常用的项目报告模板，如进度报告、财务报告、资源分配报告等，用户可以根据需要定制和导出报告。
【风险识别与记录】系统允许项目经理在项目进行过程中识别潜在的风险，并记录每个风险的影响、可能性和应对策略。
【风险评估与优先级排序】根据风险的影响和发生的可能性，自动为每个风险评估优先级，并提供适当的应对措施。
【风险监控与缓解】通过定期的风险审查，项目团队可以实时跟踪风险的变化，并调整缓解措施，确保项目不受重大风险影响。
【与 Microsoft Teams 集成】通过与 Microsoft Teams 的集成，团队成员可以在项目管理界面中直接进行即时消息沟通、视频会议和文件共享，避免信息孤岛。
【文件共享与版本控制】所有与项目相关的文件、文档都可以存储在系统中，并支持版本控制，确保团队成员始终使用最新的文件版本。
【任务和评论】团队成员可以在任务和项目中直接添加评论，进行讨论和反馈，提高团队协作效率。
【跨项目资源共享】如果有多个项目同时进行，系统支持在多个项目之间共享资源和预算，帮助企业在多个项目间平衡资源利用。
【项目组合视图】可以以项目组合的形式查看多个项目的状态和进度，帮助高层管理者做出战略决策。
【风险共享】跨项目管理帮助识别和评估多个项目之间可能的风险互相关联，采取跨项目的风险缓解措施。
【定制项目流程】根据公司特定需求，可以定制项目管理流程、审批流程、报告模板等，以便更好地适应行业特性。
【动态表单与工作流设计】用户可以自定义表单、字段以及工作流流程，确保系统完全符合组织的业务需求。
【扩展性与集成】系统支持与其他企业系统（如 ERP、CRM 等）集成，确保信息流畅通。

📉 营销管理

【活动管理】：帮助创建和管理营销活动（例如邮件营销、社交媒体广告、电话营销等），并跟踪其效。支持线上或线下活动的策划、管理和执行。提供注册表单、门票管理、签到系统等功能。追踪与会者数据，分析活动效果，并自动跟进潜在客户。
【潜在客户培养】：通过定向的邮件、内容营销等方式，逐步培养潜在客户，并通过数据分析优化营销策。
【市场细分】：基于客户数据和行为进行市场细分，制定个性化的营销策略，提升客户参与度。
【电子邮件营销】：内置的电子邮件营销工具和模板，可以设计和发送定制化的品牌风格邮件，并跟踪邮件的打开率和点击率、跳出率等关键指标，优化营销效果。支持 A/B 测试，优化邮件主题、内容和发送时间，提高转化率。
【短信和推送通知（SMS & Push Notifications）】通过短信或移动应用推送通知与客户互动，提高触达率。可结合客户旅程使用，例如在邮件未打开的情况下发送短信提醒。
【营销表单和着陆页（Forms & Landing Pages）】通过简单的拖放操作创建在线表单，收集潜在客户信息。可生成独立的着陆页（Landing Pages），用于特定的营销活动，如促销活动、产品发布等。与 Dynamics 365 CRM 集成，自动将提交的客户数据存入数据库，方便后续跟进。
【潜在客户评分（Lead Scoring）】根据客户的互动行为（如访问网站、打开邮件、下载白皮书等）自动计算潜在客户评分。评分规则可以自定义，如根据客户在网站上的停留时间、浏览页面数量等调整权重。识别高价值潜在客户，并将其自动转交给销售团队跟进。
【潜在客户培育（Lead Nurturing）】通过多渠道（邮件、短信、社交媒体等）对潜在客户进行持续培养，直到他们准备好进行购买。采用自动化营销流程，根据客户行为推送合适的内容，提高转化率。
【潜在客户转换（Lead Conversion）】直接将高评分的潜在客户转化为销售机会，并同步到 Dynamics 365 Sales（销售管理系统）。结合 AI 分析，提供最佳的跟进策略，提高成交率。
【社交媒体营销（Social Media Marketing）】直接在 Dynamics 365 中管理 Facebook、Twitter、LinkedIn、微博、微信小程序，公众号和媒体号，抖音等社交媒体账户。计划和发布社交媒体帖子，跟踪受众互动情况。通过社交媒体分析工具，监测品牌影响力和竞争对手动态。
【网络广告（Digital Advertising）】与 Google Ads、Facebook Ads 等平台集成，实现精准投放。追踪广告 ROI，分析广告带来的潜在客户数量和质量。
【活动管理（Event Management）】
【仪表盘和报表（Dashboards & Reports）】提供实时营销数据，包括邮件打开率、社交媒体互动率、潜在客户转化率等。通过 Power BI 可视化分析营销效果，发现优化机会。
【客户行为分析（Customer Insights）】结合 AI 和机器学习，分析客户的兴趣点和购买倾向。预测客户的未来行为，帮助制定更有效的营销策略。
【营销 ROI 计算（Marketing ROI Measurement）】追踪营销支出和收入贡献，计算每个营销活动的 ROI。帮助企业优化预算分配，提高投资回报率。
【与 Dynamics 365 Sales（销售管理）集成】自动将潜在客户数据推送给销售团队，提高销售效率。通过共享数据，确保营销和销售团队之间的无缝协作。
【与 Microsoft Teams 集成】方便团队内部沟通和协作，提高营销活动的执行效率。
【与 Power Automate（流程自动化）集成】通过低代码流程自动化工具，自定义工作流，例如在特定客户行为触发自动跟进任务。
【AI 推荐内容】基于客户的兴趣和历史互动，推荐最相关的营销内容，提高转化率。
【智能受众细分（AI-based Segmentation）】自动识别高潜力客户群，并生成针对性的营销活动。
【预测分析（Predictive Analytics）】预测客户的购买意向，帮助销售团队优先跟进最有可能成交的客户。
【数据隐私管理：】支持 GDPR（通用数据保护条例）和其他隐私法规的合规要求，确保用户数据的安全性。允许客户选择是否接受营销邮件，并自动管理客户的隐私偏好。
【权限和访问控制】设置不同级别的访问权限，确保敏感营销数据只对授权人员开放。

🏢 现场管理

【创建和跟踪工作订单】能够快速创建和管理工作订单，分配任务给现场服务人员，确保工作任务的顺利执行。
【工作订单分配和优先级管理】支持根据服务需求、任务优先级和可用资源自动分配工作订单，确保任务按时完成。
【工作订单更新】现场服务人员可以实时更新工作订单的状态，包括任务进展、完成时间和问题描述等。
【自动化调度】通过智能调度工具，系统能够根据服务请求、资源可用性和位置自动调度现场服务人员，提高调度效率和准确性。
【资源优化】利用机器学习和数据分析优化资源的分配，确保最佳人员、工具和设备分配给每个工作任务。
【服务人员可用性管理】管理现场服务人员的工作日程，确保每个任务都安排到适合的人员并考虑人员的工作负载和技能。
【技能和资格管理】可以为每个现场服务人员设定技能和资格要求，确保任务被分配给具有相应技能的人员。
【服务人员移动支持】通过 Dynamics 365 Field Service 移动应用，现场服务人员可以随时查看和更新工作订单、获取客户信息、查找设备维修记录等，确保他们在现场时能够访问所需信息。
【离线模式支持】即使在没有网络连接的情况下，现场服务人员也可以继续使用移动应用处理工作任务，并在恢复网络时同步数据。
【设备维护记录】管理客户设备的维护历史和保修信息，确保每个设备的维修记录都得到妥善管理，方便以后进行维护或升级。
【资产生命周期管理】跟踪客户资产的整个生命周期，从安装到维护、故障修复和淘汰，确保资产得到有效管理。
【预防性维护】可以根据设备的使用情况和维护历史，设置定期的预防性维护任务，降低设备故障的概率。
【客户信息管理】提供客户的详细档案，包括历史服务记录、服务合同、购买的产品或设备等，帮助现场服务人员了解客户的需求。
【实时客户沟通】在现场服务过程中，服务人员可以通过移动设备与客户进行实时沟通，确认服务需求、进展和反馈。
【服务反馈和满意度调查】服务完成后，自动向客户发送满意度调查，收集客户反馈，帮助提升服务质量。
【现场任务管理】服务人员可以通过移动设备查看工作订单的具体任务、所需工具和材料，以及任务完成的标准和要求。
【即时故障排除和问题解决】在现场，服务人员可以访问知识库和技术支持，快速查找故障排除步骤，确保尽快解决客户问题。
【库存管理】服务人员可以在现场查看和更新零部件库存，确保维修时有足够的物料可用。
【服务合同管理】能够创建和管理针对客户的服务合同，包括保修期、维护期和服务级别协议（SLA）。确保服务按照合同条款进行。
【自动化计费】根据服务合同和工作订单自动生成账单和费用，简化账单处理流程，确保准确计费。
【服务报告和仪表盘】通过仪表盘和报告，管理层可以实时查看现场服务的关键指标，如任务完成率、客户满意度、服务成本等，帮助做出数据驱动的决策。
【预测性分析】利用数据分析预测设备故障和维护需求，提前安排预防性维修，减少停机时间和突发故障。
【性能评估】通过分析每个服务人员和团队的表现，帮助优化服务流程和提升整体服务水平。
【智能调度和路径优化】通过人工智能技术，自动优化服务人员的调度和行车路线，减少时间浪费，提高工作效率。
【智能故障诊断】基于历史数据和智能算法，系统可以预测设备故障，并提供故障排除建议，帮助服务人员快速解决问题。
【与其他系统集成】可以与 Dynamics 365 中的其他模块（如销售、客户服务等）无缝集成，确保客户信息和服务数据的一致性。
【第三方工具集成】可以与外部系统（如ERP系统、库存管理系统等）进行集成，确保资源和任务的协调。
【自定义功能】支持根据企业的特定需求，定制现场服务流程、字段、报告等功能，使其与企业的业务流程更加契合。